BMCE Bank renforce ses fonds propres

Augmentation de capital de 500 millions de DH réservée au personnel

· Souscription du 29 novembre au 6 décembre prochain

LE groupe bancaire lance une deuxième augmentation de capital cette année, après les 2,5 milliards de DH réservés à la Banque Fédérative du Crédit Mutuel en octobre dernier. Seul le personnel(1) du groupe aura le droit de souscrire à cette nouvelle opération (c’est également la troisième augmentation de capital réservée au personnel après celles de 2003 et 2005). A ce titre, 2,5 millions actions nouvelles (1,5% du capital) seront émises à un prix unitaire de 10 DH assorti d’une prime d’émission de 190 DH. Le montant global de l’opération est de 500 millions de DH. Le prix d’émission de 200 DH intègre une décote de 15% par rapport au prix (235 DH) accordé au Crédit Mutuel CIC et de 25,1% (267 DH) dans le cadre du deal entre BMCE Bank et la Caisse de dépôt et de gestion (CDG) en mars dernier. La banque avait alors empoché 3,4 milliards de DH suite à la cession de 8% des actions détenues en autocontrôle à la CDG. 

La souscription à cette offre publique de vente (OPV) est prévue entre les 29 novembre et 06 décembre prochains. Selon la note d’information de l’OPV, «chaque membre du personnel pourra souscrire jusqu’à hauteur de 7 mois de salaire brut». Certaines personnes pourront bénéficier d’un prêt pour souscrire à l’OPV par exemple, à condition de détenir la totalité des actions acquises pendant 3 ans (jusqu’au 19 décembre 2013) et 4 ans pour la moitié, soit jusqu’au 19 décembre 2014. Le montant du crédit sera limité à celui de la souscription définitive. En plus clair, il sera par exemple de 200.000 DH au maximum pour une souscription définitive pour 1.000 actions. Le remboursement s’étalera sur 4 ans à partir du 19 décembre 2010 à un taux fixe de 2,5% TTC par an. L’allongement du délai de remboursement est possible en cas de détention plus longue des actions. L’augmentation de capital renforcera à 6,5 milliards de DH les fonds propres supplémentaires du groupe depuis le début de l’année. Ils passeront de 9,2 milliards de DH au premier semestre 2010 à 12,2 milliards de DH en fin d’année, en tenant compte des deux augmentations de capital. Cette assise financière devrait permettre à BMCE Bank de poursuivre son développement à l’international notamment à travers Bank Of Africa dont elle est devenue actionnaire majoritaire (55%) depuis août dernier. Elle souscrira à une augmentation de capital du groupe BOA pour un montant supérieur à 200 millions de DH. 

source leconomiste.com